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行業(yè)動(dòng)態(tài)

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全球智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

    編輯:       閱讀次數(shù):342      發(fā)布時(shí)間:2014-06-26

  自2003年美國(guó)政府發(fā)布《Grid2030—電力的下一個(gè)100年的國(guó)家設(shè)想》以來(lái),智能電網(wǎng)已成為世界主要國(guó)家,尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家、新興經(jīng)濟(jì)體應(yīng)對(duì)環(huán)境變化、發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、提高能源使用效率的重要舉措。各國(guó)紛紛制定出臺(tái)了規(guī)劃、政策,采取具體行動(dòng),加快推進(jìn)智能電網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。由于各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況迥異,電力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀差異明顯,因此各國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的特點(diǎn)和方向都有所不同。各主要國(guó)家和地區(qū)基于其發(fā)展條件、技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用需求,在推動(dòng)智能電網(wǎng)發(fā)展的部署上各有側(cè)重。

  對(duì)于已經(jīng)順利大規(guī)模部署智能電網(wǎng)的美國(guó)和歐洲來(lái)說(shuō),智能電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)集中體現(xiàn)在降低能源需求量、節(jié)省抄表成本和提高電網(wǎng)可靠性等方面,因此發(fā)達(dá)國(guó)家智能電網(wǎng)的發(fā)展特點(diǎn)是在現(xiàn)有網(wǎng)架的基礎(chǔ)上,在配網(wǎng)、用電等特定環(huán)節(jié)上進(jìn)行重點(diǎn)投入。

  美國(guó):智能電網(wǎng)建設(shè)注重于提升其電網(wǎng)的可靠性及安全性,同時(shí)提高用電側(cè)的用電效率并降低用電成本。美國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)起步于安裝智能電表。根據(jù)2009年的美國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激法案,美國(guó)能源部確定了兩個(gè)專項(xiàng)投資計(jì)劃,分別為“智能電網(wǎng)投資撥款計(jì)劃”及“智能電網(wǎng)示范計(jì)劃”,投資額分別為33.75億美元和6.15億美元。受此推動(dòng),美國(guó)智能電網(wǎng)項(xiàng)目的數(shù)量大幅增長(zhǎng),帶動(dòng)的總投資額超過(guò)100億美元。

  歐洲:智能電網(wǎng)的發(fā)展目的主要是促進(jìn)并滿足風(fēng)能、太陽(yáng)能和生物質(zhì)能等可再生能源快速發(fā)展的需要,把可再生能源、分布式發(fā)電的接入及碳的零排放等環(huán)保問(wèn)題作為發(fā)展的重點(diǎn)。Simens公司預(yù)測(cè),2014年歐洲智能電網(wǎng)年度市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)300億歐元。到2030年,歐洲需要為電網(wǎng)升級(jí)改造投入約5,000億歐元。英國(guó)的目標(biāo)是2020年在全國(guó)所有2,600萬(wàn)個(gè)家庭安裝智能電表。法國(guó)2009年秋天也發(fā)布了將再生能源納入智能電網(wǎng)的計(jì)劃,并開(kāi)始征集相關(guān)企業(yè)參與。德國(guó)制定了“E-Energy”計(jì)劃,總投資1億4千萬(wàn)歐元,2009年至2012年4年內(nèi)在德國(guó)6個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行智能電網(wǎng)實(shí)證實(shí)驗(yàn)。

  對(duì)于亞非拉美等地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)來(lái)說(shuō),智能電網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)則更多的體現(xiàn)在減少竊電行為,提高供電穩(wěn)定性,滿足社會(huì)用電需求,推動(dòng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及其它一些特定領(lǐng)域的發(fā)展。因此,發(fā)展中國(guó)家智能電網(wǎng)的發(fā)展特點(diǎn)是結(jié)合電網(wǎng)的大規(guī)模建設(shè)、升級(jí)和改造工作,全方位推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設(shè)。

  東南亞市場(chǎng):東南亞地區(qū)共有印尼、菲律賓、泰國(guó)等11個(gè)國(guó)家,面積約457萬(wàn)平方公里,人口規(guī)模約5.6億。近年來(lái),東南亞經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展導(dǎo)致了電力需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。一些新興經(jīng)濟(jì)體,如印尼、菲律賓、泰國(guó)和馬來(lái)西亞,近期已經(jīng)開(kāi)始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖,希望能夠更高效地管理電能。PikeResearch預(yù)計(jì),東南亞的智能電網(wǎng)市場(chǎng)總收益預(yù)計(jì)到2020年前將以高于10%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定成長(zhǎng),從2011年約19億美元增長(zhǎng)到2020年的45億美元,增長(zhǎng)主要源自輸變電、配網(wǎng)升級(jí)以及智能電表部署等方面的投資。

  南亞市場(chǎng):南亞共有印度、孟加拉國(guó)等7個(gè)國(guó)家,面積約437萬(wàn)平方公里,人口規(guī)模在16億以上。印度智能電網(wǎng)的發(fā)展主要表現(xiàn)在對(duì)智能電網(wǎng)的實(shí)驗(yàn)研究、對(duì)可再生能源的利用,以及對(duì)智能設(shè)備的應(yīng)用。預(yù)計(jì)到2025年印度將保持年均5.2%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度,年均電力消費(fèi)將增長(zhǎng)3.3%。印度政府制定了加速電力發(fā)展與改革的重組計(jì)劃,用以加強(qiáng)并提升印度國(guó)內(nèi)的電力傳輸和分配,該計(jì)劃將跨越5年,需要投資100億美元。

  此外,印度計(jì)劃從2011年起,在新德里和孟買(mǎi)附近進(jìn)行智能電網(wǎng)試驗(yàn),建設(shè)輸電網(wǎng)及安裝帶有通信功能的智能電表,并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果于2012年后在十幾座城市正式推廣。根據(jù)印度電力部發(fā)布的印度智能電網(wǎng)愿景及路線圖,未來(lái)15至20年,印度智能電網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)300億至400億美元。近年來(lái),孟加拉國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng),雖然電力裝機(jī)容量也以較快速度增長(zhǎng),但電力供應(yīng)仍很緊張,電力缺口很大。孟加拉國(guó)政府正在盡最大努力提高發(fā)電、輸電和配電能力,要在2020年實(shí)現(xiàn)電力的全覆蓋。預(yù)計(jì)到2020年,孟加拉國(guó)裝機(jī)容量要達(dá)到17,765MW,輸電線路達(dá)到8,396千米,配電線路達(dá)到477,558千米。

  南美洲市場(chǎng):與亞洲新興智能電網(wǎng)市場(chǎng)相比,南美洲更有推廣發(fā)展智能電網(wǎng)的緊迫性和必要性,這主要體現(xiàn)在人均能源消耗和非技術(shù)性能源損耗均高于亞洲國(guó)家,同時(shí)在分布式發(fā)電方面也擁有巨大的潛能。雖然這些因素都有利于促成智能電網(wǎng)的發(fā)展,但是南美洲智能電網(wǎng)的發(fā)展還是落后于其它新興市場(chǎng)。這實(shí)質(zhì)上也就是呼吁政府部門(mén)應(yīng)該積極采取措施、制定相關(guān)的鼓勵(lì)政策,以期推動(dòng)智能電網(wǎng)的發(fā)展。在南美智能電網(wǎng)管理架構(gòu)中,巴西處于領(lǐng)先地位。巴西公用事業(yè)部門(mén)同時(shí)投資于智能電網(wǎng)領(lǐng)域,政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)ANEEL計(jì)劃在2021年前安裝6,300萬(wàn)只AMI電表。根據(jù)NortheastGroup的報(bào)告,到2022年,巴西智能電網(wǎng)投資額將達(dá)366億美元。未來(lái)10年,巴西有望為周邊國(guó)家發(fā)展智能電網(wǎng)樹(shù)立榜樣。根據(jù)《2011-2020南美智能電網(wǎng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》,截至2020年,南美將安裝智能電表10,450萬(wàn)只,總計(jì)251億美元。巴西將是首個(gè)大規(guī)模安裝智能電表的國(guó)家,智力和阿根廷的發(fā)展緊跟其后,而其它南美國(guó)家在之后五年也將陸續(xù)推廣部署智能電表。同時(shí),智能電網(wǎng)的其它相關(guān)技術(shù)包括配電自動(dòng)化等也都將獲得快速發(fā)展。

  非洲市場(chǎng):近年來(lái),非洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),撒哈拉以南非洲地區(qū)更保持著自20世紀(jì)70年代初期以來(lái)最持久的強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了對(duì)電力需求的增加,農(nóng)村人口向城市的遷徙更加劇需求增長(zhǎng)。但是,非洲電力供應(yīng)卻因?yàn)殚L(zhǎng)期投入不足等方面的原因而發(fā)展緩慢,嚴(yán)重的電力短缺是制約不少非洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸,由于沒(méi)有足夠裝機(jī)和輸配電基礎(chǔ)設(shè)施,目前撒哈拉以南非洲只有23%的面積能獲得電力供應(yīng)。非洲僅有四分之一的人口可以用電,四分之一的電站裝機(jī)容量不能營(yíng)運(yùn)。非洲大陸擁有豐富的水力、石油、天然氣、煤以及地?zé)豳Y源,可供挖掘的市場(chǎng)潛力巨大。許多非洲國(guó)家正努力應(yīng)用智能電網(wǎng)技術(shù),以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)電力供應(yīng)的需求。Siemens、Schneider、GE、Alstom、Echelon和Chevron等公司正在投資非洲智能電網(wǎng)。未來(lái)非洲電力基建市場(chǎng)非常龐大,根據(jù)非洲各國(guó)政府規(guī)劃,至2030年,各國(guó)在電力基礎(chǔ)設(shè)施方面投資高達(dá)5630億美元,其中60%會(huì)直接投資于電力基礎(chǔ)設(shè)施。

  中東市場(chǎng):中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,人口迅速增長(zhǎng),各國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施方面的投入不斷增加。根據(jù)世界能源理事會(huì)的數(shù)據(jù),到2020年,僅海灣地區(qū)新增電力需求即達(dá)100TW,年均增長(zhǎng)7.7%。到2025年,中東地區(qū)人口規(guī)模將達(dá)到5億,中東地區(qū)各國(guó)面臨著人口增長(zhǎng)和工業(yè)發(fā)展導(dǎo)致的電力供應(yīng)短缺、水資源短缺等多重壓力。為保證可靠和充足的電力供應(yīng),電力投資增長(zhǎng)較快。中東國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)主要側(cè)重在配網(wǎng)和用電環(huán)節(jié),現(xiàn)在的智能電網(wǎng)也是著重于分布式能源的發(fā)展和應(yīng)用。近年來(lái)中東地區(qū)的智能電表發(fā)展非常迅。由于中東毗鄰歐洲,所以在電網(wǎng)建設(shè)和發(fā)展中主要采用歐洲的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

  隨著各國(guó)智能電網(wǎng)政策的實(shí)施,全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ICInsights預(yù)測(cè),2011年全球智能電網(wǎng)的投資金額約達(dá)1,000億美元,并將于2015年攀升至1,969億美元,成長(zhǎng)近一倍。從世界各地區(qū)建設(shè)智能電網(wǎng)的進(jìn)程來(lái)看,智能電網(wǎng)下一步建設(shè)熱點(diǎn)主要包括:1)大規(guī)模儲(chǔ)能與大規(guī)??稍偕茉绰?lián)合運(yùn)行;2)大電網(wǎng)互聯(lián)及遠(yuǎn)距離輸電及其相關(guān)控制技術(shù);3)配電自動(dòng)化與微網(wǎng);4)用戶側(cè)的智能表計(jì)及需求響應(yīng)的推進(jìn)。



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